17カテゴリ・248点
成果物サンプル
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01
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主要な立場ごとの代表サンプル
監査人・監査役・管理部・経理 ／ 内部統制3点セット業務記述書 — 販売プロセス（製造業）
監査人・監査役・経営者・取締役 ／ 内部監査調書セット年度内部監査計画書（リスク評価と資源配分）
管理部・経理・監査人・監査役 ／ 書類レビュー（AIレビュー）AIレビュー結果 — 総評と箇所別コメント
管理部・経理・監査人・監査役 ／ 開示AIパッケージ有価証券報告書ドラフト（経理の状況・注記まで）
管理部・経理・経営者・取締役 ／ 開示AIパッケージ事業報告及び附属明細書ドラフト（会社法・同一会社）
経営者・取締役・管理部・経理 ／ ショートレビューパッケージショートレビュー報告書
経営者・取締役・管理部・経理 ／ M&A DD・SPAパッケージ財務DD報告書あと3ファイルをダウンロードいただけます（直近24時間で3ファイルまで）。
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02
内部統制3点セット
41点3点セットにKC選定・全社統制・評価調書・経営者評価、評価範囲決定書・内部統制報告書まで、J-SOXの工程を一式で揃えて出す。 この成果物について →
RCM — P3 取引執行
取引執行（注文受付・約定・売買審査）業務を対象に、リスクと統制を1行1組で並べたRCM（リスク・コントロール・マトリクス、全28行）。RCM（29行）サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
RCM — P8 取引モニタリング
取引モニタリング（制裁リスト照合・疑わしい取引の届出）業務を対象に、リスクと統制を並べたRCM一式。RCM（20行）サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
業務フロー図 — P1 分別管理・カストディ
分別管理・カストディ業務の流れを、金銭と暗号資産に分けてスイムレーンで示す業務フロー図。業務記述書と対で使う。業務フローチャート・金銭の分別管理・信託保全・暗号資産の分別管理サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
業務フロー図 — P3 取引執行
注文受付から約定・売買審査・約定照合までの取引執行業務の流れを、スイムレーンで示す業務フロー図一式。記述書と対で使う。業務フローチャート・注文受付・レート/スプレッド提示・約定・マッチング・最良執行サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
業務フロー図 — P8 取引モニタリング
取引モニタリングから制裁リスト照合・疑わしい取引の届出までの業務の流れを、スイムレーンで示す業務フロー図一式。業務フローチャート・取引モニタリング・制裁リスト・ウォレットスクリーニング・チェーン分析サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
業務記述書 — P1 分別管理・カストディ
分別管理・カストディ業務の手順を、金銭と暗号資産に分けて文章で記述した業務記述書。RCM・フロー図と対で使う。業務記述書・金銭の分別管理・信託保全・暗号資産の分別管理サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
業務記述書 — P3 取引執行
注文受付から約定・売買審査・約定照合までの取引執行業務の手順を、文章で記述した業務記述書一式。フロー図と対で使う。業務記述書・注文受付・レート/スプレッド提示・約定・マッチング・最良執行サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
業務記述書 — P8 取引モニタリング
取引モニタリングから制裁リスト照合・疑わしい取引の届出までの業務手順を文章で記述した業務記述書。RCM・フロー図と対で使う。業務記述書・取引モニタリング・制裁リスト・ウォレットスクリーニング・チェーン分析サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
経営者評価報告書ドラフト（不備一覧と結論）
評価範囲・運用評価の実施状況・不備一覧と判定・結論（開示すべき重要な不備の有無）をまとめた経営者評価報告書のドラフト。1. 評価範囲・2. 運用状況評価の実施状況・3. 識別された不備の一覧と判定サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
全社統制（ELC・ITGC）記述書
全社的内部統制（ELC）とIT全般統制（ITGC）の記述内容を文章でまとめた記述書。RCM・評価表と対で使う。１．全社的内部統制・２．IT全般統制サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
全社統制（ELC・ITGC）評価表
全社的内部統制（ELC）とIT全般統制（ITGC）のリスクと統制を表形式でまとめた評価表。記述書と対で使う。全社統制・ITGCサンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
評価調書（表6・表8）
整備状況評価と運用状況評価を、J-SOXの表6・表8の形式に沿ってまとめた評価調書一式。監査人が確認する。整備評価・運用評価サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
RCM — 決算・財務報告プロセス（製造業）
製造業の決算・財務報告プロセスを対象に、リスクと統制を1行1組で並べたRCM。KC・アサーション・頻度・証憑つき。RCM（18行）サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
RCM — 固定資産プロセス（生産設備）（製造業）
製造業の固定資産プロセス（生産設備）を対象に、リスクと統制を1行1組で並べたRCM。KC・アサーション・頻度・証憑つき。RCM（21行）サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
RCM — 購買・支払プロセス（製造業）
製造業の購買・支払プロセスを対象に、リスクと統制を1行1組で並べたRCM。KC・アサーション・頻度・証憑つき。RCM（21行）サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
RCM — 製造・原価計算プロセス（製造業）
製造業の製造・原価計算プロセスを対象に、リスクと統制を1行1組で並べたRCM。KC・アサーション・頻度・証憑つき。RCM（18行）サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
RCM — 棚卸資産プロセス（製造業）
製造業の棚卸資産プロセスを対象に、リスクと統制を1行1組で並べたRCM。KC・アサーション・頻度・証憑つき。RCM（17行）サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
RCM — 販売プロセス（製造業）
製造業の販売プロセスを対象に、リスクと統制を1行1組で並べたRCM（リスク・コントロール・マトリクス）。KC・アサーション・頻度・証憑つき。RCM（20行）サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
キーコントロール選定シート — 決算・財務報告プロセス
決算・財務報告プロセスの統制を5ステップ（特徴把握→有効性→上位統制優先→補完関係→十分性）で判定した選定シート。選定方針・選定シート・アサーションカバー表サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
キーコントロール選定シート — 固定資産プロセス（生産設備）
固定資産プロセス（生産設備）の統制を5ステップ（特徴把握→有効性→上位統制優先→補完関係→十分性）で判定した選定シート。選定方針・選定シート・アサーションカバー表サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
キーコントロール選定シート — 購買・支払プロセス
購買・支払プロセスの統制を5ステップ（特徴把握→有効性→上位統制優先→補完関係→十分性）で判定した選定シート。選定方針・選定シート・アサーションカバー表サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
キーコントロール選定シート — 製造・原価計算プロセス
製造・原価計算プロセスの統制を5ステップ（特徴把握→有効性→上位統制優先→補完関係→十分性）で判定した選定シート。選定方針・選定シート・アサーションカバー表サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
キーコントロール選定シート — 棚卸資産プロセス
棚卸資産プロセスの統制を5ステップ（特徴把握→有効性→上位統制優先→補完関係→十分性）で判定した選定シート。選定方針・選定シート・アサーションカバー表サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
キーコントロール選定シート — 販売プロセス
販売プロセスの統制8件を5ステップ（特徴把握→有効性→上位統制優先→補完関係→十分性）で判定し、KC7件と非KC1件の補完先を記録した選定シート。選定方針・選定シート・アサーションカバー表サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
業務フロー図 — 決算・財務報告プロセス（製造業）
決算・財務報告プロセスのサブプロセスをスイムレーンで示す業務フロー図。統制ポイントは橙枠、差戻し等の例外分岐は破線で示す。業務フローチャート・決算整理仕訳・原価計算の締めと製造原価報告書の確定サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
業務フロー図 — 固定資産プロセス（生産設備）（製造業）
固定資産プロセス（生産設備）のサブプロセスをスイムレーンで示す業務フロー図。統制ポイントは橙枠、差戻し等の例外分岐は破線で示す。業務フローチャート・設備取得・固定資産台帳登録・減価償却サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
業務フロー図 — 購買・支払プロセス（製造業）
購買・支払の4サブプロセスをスイムレーンで示す業務フロー図。統制ポイントは橙枠、差戻し等の例外分岐は破線で示す。業務フローチャート・購買申請・発注承認・入荷・検収サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
業務フロー図 — 製造・原価計算プロセス（製造業）
製造・原価計算プロセスのサブプロセスをスイムレーンで示す業務フロー図。統制ポイントは橙枠、差戻し等の例外分岐は破線で示す。業務フローチャート・製造指図発行・材料費/労務費/製造経費の集計・製造間接費の配賦・仕掛品計算サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
業務フロー図 — 棚卸資産プロセス（製造業）
棚卸資産プロセスのサブプロセスをスイムレーンで示す業務フロー図。統制ポイントは橙枠、差戻し等の例外分岐は破線で示す。業務フローチャート・入出庫・継続記録・実地棚卸サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
業務フロー図 — 販売プロセス（製造業）
販売プロセス4サブプロセスの流れをスイムレーンで示す業務フロー図。統制ポイントはRCMの統制番号つきで橙枠、例外は破線で示す。業務フローチャート・受注・与信審査・出荷・出荷検収サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
業務記述書 — 決算・財務報告プロセス（製造業）
製造業の決算・財務報告プロセス（決算整理仕訳（見積・引当金・税効果）、原価計算の締め、勘定残高の分析的手続と試算表レビュー、連結決算と開示）の手順を文章で記述した業務記述書。業務記述書・決算整理仕訳・原価計算の締めと製造原価報告書の確定サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
業務記述書 — 固定資産プロセス（生産設備）（製造業）
製造業の固定資産プロセス（設備取得と資本的支出の区分・相見積・建設仮勘定、台帳登録と減価償却、現物実査と除却・売却、減損判定）の業務記述書。業務記述書・設備取得・固定資産台帳登録・減価償却サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
業務記述書 — 購買・支払プロセス（製造業）
製造業の購買・支払プロセス（発注承認、入荷検収、三点照合と買掛金計上、支払と仕入先マスタ）の手順を文章で記述した業務記述書。業務記述書・購買申請・発注承認・入荷・検収サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
業務記述書 — 製造・原価計算プロセス（製造業）
製造業の製造・原価計算プロセス（製造指図発行と原価集計、製造間接費の配賦・仕掛品計算、製品完成受入と原価差異分析）の手順を文章で記述した業務記述書。業務記述書・製造指図発行・材料費/労務費/製造経費の集計・製造間接費の配賦・仕掛品計算サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
業務記述書 — 棚卸資産プロセス（製造業）
製造業の棚卸資産プロセス（入出庫と継続記録（受払台帳）、実地棚卸と帳簿差異の調整、棚卸資産の評価（低価法・滞留））の手順を文章で記述した業務記述書。業務記述書・入出庫・継続記録・実地棚卸サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →業務記述書 — 販売プロセス（製造業）
製造業の販売プロセス（受注・与信、出荷、請求・売上計上、入金・債権管理）の手順を文章で記述した業務記述書。RCM・フロー図と対で使う。業務記述書・受注・与信審査・出荷・出荷検収サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
内部統制報告書ドラフト（金商法24条の4の4）
内部統制府令の様式に沿った内部統制報告書のドラフト。評価範囲の記載を2023年改訂に合わせ、不備評価表で「有効」の根拠を示す。1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】・2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】・3【評価結果に関する事項】サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
評価範囲 拠点・プロセス選定表
連結各社の売上高・割合・累計と、全社統制／業務プロセスの評価対象、除外理由、再評価の予定を一覧にした拠点・プロセス選定表。拠点一覧・プロセス選定・個別評価サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
評価範囲決定書（2023年改訂基準・リスクベース）
2023年改訂基準に沿い、連結13社から重要な事業拠点5拠点と業務プロセス・個別評価項目・除外拠点の理由を決めた評価範囲決定書。1. 目的と適用基準・2. 評価範囲の決定プロセス・3. 連結グループの構成と売上高サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
不備評価表 — 開示すべき重要な不備の判定
内部監査で識別した不備5件を潜在的影響額・発生可能性・補完統制・量的／質的重要性で判定し、集約判定まで示した不備評価表。不備評価表・評価結果サマリーサンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →03
書類レビュー（AIレビュー）
9点手元のRCM・規程などの文書を入れると、総評・箇所別コメント・記載の修正案まで返す書類レビュー（AIレビュー）の結果一式。 この成果物について →
レビュー対象の経理規程 第1版（レビュー前の入力）
書類レビュー（AIレビュー）にかける前の経理規程 第1版（レビュー対象になる入力そのもの・10章38条）。不足を意図的に含む。第1章【総則】・第2章【勘定科目及び帳簿】・第3章【出納】サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
レビュー対象のRCM（レビュー前の入力）
書類レビュー（AIレビュー）にかける前の、購買・支払プロセスのRCM（レビュー対象になる入力データそのもの・全3シート）。この表について・RCM・補足メモサンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →AIレビュー結果 — 総評と箇所別コメント
内部統制3点セットや規程などの手元文書に対するAIレビューの結果。総評・箇所別コメント・記載の修正案までを1本で示す。総評・箇所別コメント・より適切な記載・文書の提案サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
レビュー指摘一覧
AIレビューの指摘一覧と改善提案、充足チェックの結果を表形式で並べた、レビュー指摘一覧のシート一式。指摘の根拠を示す。総評（11行）・指摘一覧・改善提案サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
書類レビュー 指摘一覧・改善管理台帳 — 経理規程
経理規程レビューの指摘10件を、担当・期限・状況つきの改善管理台帳として持つ表。チェックリストの充足状況も併せて出す。総評（11行）・指摘一覧・改善提案サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
書類レビュー結果 — 経理規程（総評・指摘10件・改善提案）
経理規程 第1版に対する書類レビューの結果。総合所見・箇所別の指摘10件・改善提案・チェックリストの充足状況を返す。総評・箇所別コメント・より適切な記載・文書の提案サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
書類レビュー 指摘一覧・改善管理台帳 — 役員報酬規程
指摘一覧を改善管理台帳（担当・期限・状況）として回せる形にしたワークブック。チェックリストの充足状況つき。総評（11行）・指摘一覧・改善提案サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
書類レビュー結果 — 役員報酬規程（総評・指摘12件・改善提案・充足状況）
役員報酬規程の改定案を、会社法・実務対応報告・法人税法・開示府令の観点でレビューした結果。重大な指摘を含む十二件と改善提案、充足状況。総評・箇所別コメント・より適切な記載・文書の提案サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
レビュー対象の役員報酬規程 改定案（レビュー前の入力）
書類レビューの入力例。上場製造業の役員報酬規程の改定案（譲渡制限付株式報酬の業績条件型を追加）で、指摘される不足を意図的に含む架空文書。第1章【総則】・第2章【報酬の構成】・第3章【決定手続と限度額】サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →04
内部監査調書セット
44点内部監査規程・年度計画・個別計画・調書・CAAT分析・報告書・報告デックまで、内部監査の一式を購買・支払プロセスで出す。 この成果物について →
CAAT分析ワークブック — 情報セキュリティ（SaaS）
情報セキュリティ監査で使ったCAATの実物。本番アクセス権の全数突合からデプロイログとチケットの突合まで6分析。分析手続一覧・データ定義・CAAT-01サンプルSaaS株式会社（2028年3月期（申請期））IT・ソフトウェア中身を見る →
個別監査計画書 — 情報セキュリティ（実施通知書・依頼資料リスト付）
情報セキュリティ監査の目的・範囲・基準・手続・体制・日程を定めた個別計画書に、実施通知書と依頼資料リストを添付。1. 監査目的・2. 監査範囲・3. 監査基準サンプルSaaS株式会社（2028年3月期（申請期））IT・ソフトウェア中身を見る →
内部監査規程 — 全文（SaaS・上場申請期）
上場申請期のSaaS企業の内部監査規程。独立性・報告経路・監査計画・報告・品質までを28条で定めた全文。第1章 総則・第2章 内部監査室の地位と独立性・第3章 監査の計画サンプルSaaS株式会社（2028年3月期（申請期））IT・ソフトウェア中身を見る →
監査役会・取締役会 報告デック — 情報セキュリティ（SaaS）
上場申請期のSaaS企業の情報セキュリティ監査の結果を、総合意見・指摘6件・改善計画まで1枚ずつ示す監査役会・取締役会への報告デック。INTERNAL AUDIT REPORT・本資料について・総合意見サンプルSaaS株式会社（2028年3月期（申請期））IT・ソフトウェア中身を見る →
内部監査調書（IT・情報セキュリティとITGC）
SaaS企業の情報セキュリティを対象に、監査ユニバース・リスク評価・監査プログラムから発見事項までをまとめた内部監査調書。1. 監査の概要・2. 監査ユニバース・3. リスク評価サンプルSaaS株式会社（2028年3月期（申請期））IT・ソフトウェア中身を見る →
内部監査調書（IT・情報セキュリティとITGC）（表）
情報セキュリティの内部監査で使う、監査概要・リスク評価・監査プログラム・発見事項を表形式でまとめた調書一式。監査概要・計画・リスク評価・監査プログラムサンプルSaaS株式会社（2028年3月期（申請期））IT・ソフトウェア中身を見る →
内部監査報告書 — 情報セキュリティ（SaaS）
情報セキュリティ監査の内部監査報告書。総合意見、指摘6件の重要度と是正期限、取締役会に諮る事項までを1通にまとめた。1. 総合意見・2. 監査の概要・3. 発見事項の要約サンプルSaaS株式会社（2028年3月期（申請期））IT・ソフトウェア中身を見る →
監査ユニバース・リスク評価（SaaS）
SaaS版の採点モデルを表計算にしたもの。財務影響・情報セキュリティ・上場審査など5要因の加重合計で区分を判定する。リスク評価モデル・監査ユニバース・年間スケジュールサンプルSaaS株式会社（2028年3月期（申請期））IT・ソフトウェア中身を見る →
年度内部監査計画書（上場申請期・SaaS）
上場申請期のSaaS企業（内部監査室2名）の年度計画書。8領域の採点、300人日の配分、四半期日程、報告経路まで。1. 基本方針・2. 内部監査の体制と独立性・3. リスク評価の方法サンプルSaaS株式会社（2028年3月期（申請期））IT・ソフトウェア中身を見る →
CAAT分析ワークブック — 分別管理・カストディ（暗号資産交換業）
分別管理・カストディの監査で使ったCAATの実物。保管比率の全スナップショット再計算から出庫・署名ログまで7分析。分析手続一覧・データ定義・CAAT-01サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
個別監査計画書 — 分別管理・カストディ（実施通知書・依頼資料リスト付）
分別管理・カストディ監査の目的・範囲・基準・手続・体制・日程を定めた個別計画書に、実施通知書と依頼資料リストを添付。1. 監査目的・2. 監査範囲・3. 監査基準サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
内部監査規程 — 全文（暗号資産交換業）
暗号資産交換業の内部監査規程。報告経路・独立性から分別管理監査人との連携・品質までを27条で定めた全文。第1章 総則・第2章 内部監査室の地位と独立性・第3章 監査の計画サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
監査役会・取締役会 報告デック — 分別管理・カストディ（暗号資産交換業）
暗号資産交換業の分別管理・カストディ監査の結果を、総合意見・指摘6件・改善計画まで1枚ずつ示す監査役会・取締役会への報告デック。INTERNAL AUDIT REPORT・本資料について・総合意見サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
監査手続・テスト表 — 分別管理・カストディ
分別管理・カストディの内部監査で使う、監査概要・リスク評価・監査プログラム・発見事項・フォローアップ・往査調書一覧・例外事項を表にした調書一式。監査概要・計画・リスク評価・監査プログラムサンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
内部監査調書 — 分別管理・カストディ（暗号資産交換業・実施済）
暗号資産交換業の利用者財産の分別管理・カストディを対象に、13手続の実地調査の結果、往査調書、検証済みの指摘6件、フォローアップまでを収めた内部監査調書。1. 監査の概要・2. 監査ユニバース・3. リスク評価サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
内部監査報告書 — 分別管理・カストディ（暗号資産交換業）
分別管理・カストディ監査の内部監査報告書。総合意見、指摘6件の重要度と是正期限、取締役会・監査役会に諮る事項までを1通にまとめた。1. 総合意見・2. 監査の概要・3. 発見事項の要約サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
監査ユニバース・リスク評価（暗号資産交換業）
暗号資産交換業版の採点モデルを表計算にしたもの。利用者財産・法令対応・財務影響など5要因の加重合計で区分を判定する。リスク評価モデル・監査ユニバース・年間スケジュールサンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
年度内部監査計画書（暗号資産交換業・2025年度）
暗号資産交換業（内部監査室3.5名）の年度計画書。8領域の採点、400人日の配分、四半期日程、分別管理監査人との連携まで。1. 基本方針・2. 内部監査の体制と独立性・3. リスク評価の方法サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
CAAT分析ワークブック — 経費精算プロセス
自己承認・限度額の分割・二重精算・領収書なしの高額・退職後や休日の利用・法人カードとの二重払いを経費精算 3,579 件から全件抽出。分析手続一覧・データ定義・EX-01サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
CAAT分析ワークブック — 全件データ分析の実物
分割発注・事後発注・3way match例外・二重支払・口座変更直後の支払・正規PO外支払を全件データで抽出したCAATの実物。件数は調書と一致。分析手続一覧・データ定義・CAAT-01サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
CAAT分析ワークブック — 人事・給与プロセス
退職後の支給・入社前の支給・名簿に無い支給先・同一口座への複数人支給・給与の急変・残業代と勤怠の整合・36協定の上限を全件で確認。分析手続一覧・データ定義・HR-01サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
CAAT分析ワークブック — 販売プロセス（与信・出荷・計上・入金）
与信限度超過・出荷なし売上・期末カットオフ・期末後の取消・重複請求・マスタ変更直後の取引・滞留売掛金を全件データで抽出したCAATの実物。分析手続一覧・データ定義・SA-01サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
インタビュー記録（面談記録・3回）
購買部・経理部・情報システム部への面談3回の記録。質問と回答を分け、監査人の所見と裏づけた調書番号を末尾に示す様式。面談1 購買部・面談2 経理部・面談3 情報システム部サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
フォローアップ監査 一式（措置要望書・対応回答書・フォローアップ監査報告）
内部監査報告書の発見事項8件に対する措置要望書・被監査部門の対応回答書・3か月後のフォローアップ監査報告を1通にまとめた。1. 措置要望書・2. 指摘事項対応回答書・3. フォローアップ監査報告サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
フォローアップ監査調書（措置状況報告書・検証ワークペーパー・一覧）
被監査部門の措置状況報告書と、内部監査室の検証ワークペーパー・フォローアップ一覧。暫定策と恒久策を分けて期限を管理する。表紙・措置状況報告書・検証ワークペーパーサンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
関係会社巡回監査 チェックリスト調書（5部門・発見事項・措置状況）
販売子会社を5部門58項目のチェックリストで一巡した調書。確認方法・結果（○△×）・証跡・発見事項への昇格と措置状況を表にした。表紙・一巡計画・総務人事サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
関係会社巡回監査 一式（通知書・報告書・措置状況報告書）
子会社を部門別チェックリストで年1回一巡する巡回監査の一式。実施通知書・巡回監査報告書・措置状況報告書の様式と記入例。1. この一式の使い方・2. 内部監査実施通知書・3. 関係会社巡回監査報告書サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
個別監査計画書 — 実施通知書・依頼資料リスト付
購買・支払監査の目的・範囲・基準・手続・体制・日程を定めた個別計画書に、被監査部門への実施通知書と依頼資料リストを添付。1. 監査目的・2. 監査範囲・3. 監査基準サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
講評会（エグジットミーティング）議事録
発見事項8件の事実確認を行った講評会の議事録。被監査部門の意見・確認結果・改善の方向と期限の目安・合意事項と未合意事項を記録した。1. 冒頭・2. 発見事項の事実確認・3. 議論の要点サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
内部監査マニュアル — サンプリング基準・様式一覧
内部監査マニュアルの付表。統制の頻度別のサンプリング基準と、様式18種の作成者・承認者・保存年限の一覧。表紙・サンプリング基準・様式一覧サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
内部監査マニュアル（手順書・様式集）
内部監査規程の下位文書として、年間の流れ・リスク評価・調書番号体系・サンプリング基準・重要度の定義・報告・品質管理を11章で定めた手順書。第1章 総則・第2章 リスク評価と年度内部監査計画・第3章 個別監査の準備サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
内部監査規程（全文・グローバル内部監査基準対応）
内部監査の目的・独立性・監査役会への直接報告・計画から報告までの手続と品質評価を定めた規程の全文。グローバル内部監査基準に対応。第1章 総則・第2章 内部監査室の地位と独立性・第3章 監査の計画サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
監査役会・取締役会 報告デック
購買・支払プロセスの内部監査結果を、総合意見・発見事項・改善計画まで1枚ずつ示す、監査役会・取締役会への報告デック。INTERNAL AUDIT REPORT・本資料について・総合意見サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
監査手続・テスト表
購買・支払プロセスの監査で使う、監査プログラムから往査調書・サンプル明細・例外事項までを表形式でまとめた調書一式。監査概要・計画・リスク評価・監査プログラムサンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
内部監査調書 — 購買・支払プロセス
購買・支払プロセスを対象に、監査プログラムから発見事項・フォローアップ・往査調書までを積み上げた内部監査調書。1. 監査の概要・2. 監査ユニバース・3. リスク評価サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
監査手続・テスト表 — 販売・人事給与・経費精算
内部監査調書の Excel 版。監査プログラム 32 手続と往査調書の一覧、例外事項・証拠索引を表で持つ。監査概要・計画・リスク評価・監査プログラムサンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
内部監査調書 — 販売・人事給与・経費精算（CAAT 全件分析）
販売・人事給与・経費精算の 3 プロセスを CAAT で全件分析した往査調書 32 本と発見事項 3 件、総合意見までを 1 冊にした内部監査調書（実施済段階）。1. 監査の概要・2. 監査ユニバース・3. リスク評価サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
内部監査の品質評価（内部評価の概要）
グローバル内部監査基準の52基準を自己評価した内部評価の概要。評価の方法・結論・一部適合2基準の改善計画を監査役会向けにまとめた。1. 評価の方法・2. 結論の要約・3. 一部適合の2基準と改善計画サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
内部監査 品質評価チェックシート（グローバル内部監査基準 52基準の自己評価）
グローバル内部監査基準の52基準ごとに、要求事項の要旨・自己評価・根拠となる証跡・改善事項を記入した自己評価チェックシート。表紙・自己評価・改善計画サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
内部監査報告書 — 購買・支払プロセス
総合意見（一部要改善）と発見事項8件の事実・基準・原因・影響・改善提案・被監査部門の回答をまとめ、監査役会への付議事項で締める報告書。1. 総合意見・2. 監査の概要・3. 発見事項の要約サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
監査ユニバース・リスク評価表（採点モデル）
年度計画の採点モデルを表計算にしたもの。要因ごとの点とウェイトから加重合計をSUMPRODUCTで再計算し、区分をIF式で判定する。リスク評価モデル・監査ユニバース・年間スケジュールサンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →年度内部監査計画書（リスク評価と資源配分）
監査ユニバース10領域を5つのリスク要因で採点し、当年度の監査対象・実施時期・資源配分・報告体制まで定めた年度計画書。1. 基本方針・2. 内部監査の体制と独立性・3. リスク評価の方法サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
年度内部監査 総括 — 監査実績・是正状況（集計表）
年度の監査実績（人日の計画と実績・総合意見・重要度別件数）と、発見事項25件の是正状況を表にした総括の集計表。表紙・監査実績・是正状況サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
年度内部監査 総括報告書（監査役会・取締役会向け）
年度に実施した監査5件と独立的評価・フォローアップを総括し、発見事項25件の集計・是正状況・資源実績・品質・翌年度への反映を報告する。1. 総括・2. 実施した監査と結果・3. 発見事項の分析サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →05
会計監査調書セット
9点重要性の基準値・リスク評価から勘定別の監査手続・監査結論までを一体で組み立てる会計監査調書と、勘定別の手続表を出す。 この成果物について →
会計監査調書（IT・サブスク収益と契約負債）
SaaS企業を題材に、監査計画・重要性からリスク評価・監査上の主要な検討事項・勘定別の監査プログラムまでをまとめた会計監査調書。1. 監査計画・重要性・2. 全体としてのリスク評価・3. 監査上の主要な検討事項サンプルSaaS株式会社（2026年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
会計監査調書（IT・サブスク収益と契約負債）（表）
重要性の基準値・リスク評価サマリから、勘定別（売上高・売掛金・契約負債など）の監査手続までを揃えた調書一式。表紙・インデックス・A-1 重要性の基準値・B-1 リスク評価サマリサンプルSaaS株式会社（2026年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
会計監査調書 — 製造業
製造業を題材に、サンプリング方針や個別調書まで含めて勘定別の監査手続を積み上げた、より分厚い会計監査調書。1. 監査計画・重要性・2. サンプリング方針・3. 全体としてのリスク評価サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
勘定別 監査手続表
重要性の基準値とサンプリング方針から、勘定別（売上高・売掛金・受取手形など）の監査手続まで揃えた調書一式。表紙・インデックス・A-1 重要性の基準値・A-2 サンプリング方針サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
確認状 発送・回収管理表
確認状の発送・回収・差異・代替手続を一覧で追う管理表。売掛金30件・買掛金15件・銀行6行・弁護士1件の実施記録を持つ。確認状 発送・回収管理表・確認状 発送・回収管理表_2・確認状 発送・回収管理表_3サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
確認状一式（売掛金・買掛金・銀行等取引・弁護士への質問書）
売掛金・買掛金・銀行等取引・弁護士への質問書の4種の確認状を、監基報505の要求事項に沿った様式と記載例で揃えた一式。確認状一式・第1【売掛金残高確認状・第2【買掛金残高確認状サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
重要性の算定・リスク評価表・監査スケジュール
監査計画書の数値部分を切り出した3シート。重要性の算定根拠、勘定別のリスク評価と依拠方針、監査スケジュールを表で持つ。重要性の算定・リスク評価表・監査スケジュールサンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
監査計画書（監査の基本的な方針・詳細な監査計画）
監査の基本的な方針から詳細な監査計画までを監基報300の骨格で組んだ監査計画書。重要性・リスク評価・統制依拠・KAM候補・時間計画を一冊にする。第1【監査の基本的な方針】・第2【重要性の基準値と手続実施上の重要性】・第3【リスク評価の総括】サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
監査対応 依頼資料リスト（PBC）
会計監査に備えて会社側が用意する依頼資料（PBC）の一覧。勘定別に493行を名寄せし、ステータス列を更新すると準備状況が自動集計される。P-0 サマリ・P-1 依頼資料リストサンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →06
内部規程パッケージ
11点職務権限規程などの規程体系・管理表と、規程本文・会計処理方針書の全文までを一体で整備する内部規程パッケージを出す。 この成果物について →
会計処理方針書 — 役務提供の収益認識（サービス業全般）
サービス業を題材に、収益認識の5ステップの当社への当てはめから、進捗度の見積り・本人か代理人かの判定までをまとめた会計処理方針書。第1章 目的及び適用範囲・第2章 5つのステップと当社の運用・第3章 一定の期間か、一時点かサンプルサービス株式会社（第12期（2026年3月期））サービス業（全般）中身を見る →
契約類型別の判定・進捗度・契約資産負債
契約類型ごとに一定の期間か一時点かを判定し、進捗度の見積りから契約資産・契約負債までを計算するワークシート。この表について・契約類型別の判定・進捗度・収益認識サンプルサービス株式会社（第12期（2026年3月期））サービス業（全般）中身を見る →
活発な市場の判定・価格ソースマスタ
活発な市場の判定基準と価格ソースマスタから、暗号資産の期末評価結果までを計算するワークシート一式。管理部が使う。この表について・判定の下限値・活発な市場の判定サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
会計処理方針書 — 暗号資産の期末評価（一次資料の項番つき）
暗号資産交換業を題材に、活発な市場の有無の判定から価格ソースの選定・期末評価までをまとめた会計処理方針書。第1章 目的及び適用範囲・第2章 活発な市場の有無の判定・第3章 市場価格の算出と価格ソースの選定サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
規程体系・職務権限表（暗号資産交換業）
規程体系と職務権限表を表形式でまとめた、暗号資産交換業向け内部規程パッケージの作業用シート一式。管理部が使う。概要（8行）・規程体系・職務権限表サンプル暗号資産交換株式会社暗号資産交換業中身を見る →
内部規程パッケージ（暗号資産交換業・規程本文つき）
暗号資産交換業を題材に、業界特有の論点を踏まえた規程体系と職務権限表をまとめた内部規程パッケージ本体。実務に使う。1. 規程体系・2. 職務権限表・3. 総合所見サンプル暗号資産交換株式会社暗号資産交換業中身を見る →
職務権限規程（O-03）全文
証券業を題材に、決裁の手続から部門別の決裁事項、遵守状況のモニタリングまでを条文形式で定めた職務権限規程の全文。第1章 総則・第2章 決裁の手続・第3章 部門別の決裁事項サンプル証券株式会社（第6版（2026年4月1日施行））証券業中身を見る →
規程整備 管理表
規程体系と職務権限表を表形式でまとめた、証券業向け内部規程パッケージの作業用シート一式。管理部が実務に使う。概要（8行）・規程体系・職務権限表サンプル証券株式会社（第6版（2026年4月1日施行））証券業中身を見る →
内部規程ドラフト（抜粋）
証券業を題材に、業界特有の論点を踏まえた規程体系と職務権限表をまとめた内部規程パッケージ本体。総合所見も含む。1. 規程体系・2. 職務権限表・3. 総合所見サンプル証券株式会社（第6版（2026年4月1日施行））証券業中身を見る →
内部規程パッケージ（人材サービス）— 労働者派遣・同一労働同一賃金
人材サービス業を題材に、労働者派遣・同一労働同一賃金を踏まえた規程体系と職務権限表をまとめた内部規程パッケージ。1. 規程体系・2. 職務権限表・3. 総合所見サンプル人材サービス株式会社（第○期（2026年3月期））人材サービス中身を見る →
内部規程パッケージ（人材サービス）— 労働者派遣・同一労働同一賃金（表）
規程体系と職務権限表を表形式でまとめた、人材サービス業向け内部規程パッケージの作業用シート一式。管理部が使う。概要（8行）・規程体系・職務権限表サンプル人材サービス株式会社（第○期（2026年3月期））人材サービス中身を見る →07
開示AIパッケージ
27点有価証券報告書・半期報告書・決算短信・計算書類・招集通知・臨時報告書・CG報告書まで、決算開示の一式をドラフトとチェックリストで出す。 この成果物について →
開示チェックリスト（暗号資産交換業）
注記一覧と開示チェックリストを表形式で並べた、暗号資産交換業向け決算開示パッケージの作業用シート一式。docxと対で使う。概要（8行）・注記一覧・開示チェックリストサンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
決算開示パッケージ（暗号資産交換業）
暗号資産交換業を題材に、暗号資産の期末評価を含む注記・開示項目と開示チェックリストをまとめた決算開示パッケージ。1. 注記・開示項目・2. 開示チェックリスト・3. 総合所見サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
決算開示パッケージ（小売）
小売業を題材に、消化仕入・多店舗展開を踏まえた注記・開示項目と開示チェックリストをまとめた決算開示パッケージ。1. 注記・開示項目・2. 開示チェックリスト・3. 総合所見サンプル小売株式会社（第○期（2026年3月期））小売業中身を見る →
決算開示パッケージ（小売）（表）
注記一覧と開示チェックリストを表形式で並べた、小売業向け決算開示パッケージの作業用シート一式。docx本文と対で使う。概要（8行）・注記一覧・開示チェックリストサンプル小売株式会社（第○期（2026年3月期））小売業中身を見る →
コーポレート・ガバナンス報告書ドラフト（2026年7月改訂コード対応）
2026年7月改訂のコーポレートガバナンス・コードに対応した東証様式の報告書ドラフト。実施しない理由の説明と各原則に関する取組みの記載を含む。Ⅰ【コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本…・Ⅱ【経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他…・Ⅲ【株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況】サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
開示スケジュール・法定期限一覧
決算日から決算短信・招集通知・株主総会・有価証券報告書・自己株券買付状況報告書までの工程表と、書類ごとの根拠条文・法定期限の一覧。開示スケジュール・法定期限一覧サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
開示チェックリスト
決算開示で確認すべき項目を一覧化した、製造業向けの開示チェックリスト単体。開示前の最終点検資料として使う。この表について・開示チェックリストサンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
確認書（有価証券報告書の記載内容の適正性）
有価証券報告書と同時に提出する確認書（第四号の二様式）のドラフトと、代表者・最高財務責任者の確認に至る社内手続の記載イメージ。1【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】・2【特記事項】・【確認の前提となった社内手続】サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
計算書類及び連結計算書類ドラフト（会社法・注記表つき）
会社法の連結計算書類・計算書類（貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記表）と附属明細書、会計監査報告の記載イメージまでの一式。第1【連結計算書類】・第2【計算書類】・第3【計算書類の附属明細書】サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
決算説明会資料（機関投資家・アナリスト向けデック）
決算発表日に機関投資家・アナリスト向けに使う決算説明会資料のデック。ハイライト・増減要因・セグメント・株主還元・翌期予想・中計を13枚で示す。FINANCIAL RESULTS BRIEFING・本資料について・2026年3月期 決算ハイライトサンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
決算短信〔日本基準〕（連結）— サマリー情報・添付資料
東証の決算短信様式に沿ったサマリー情報と添付資料（経営成績の概況・連結財務諸表・注記）のドラフト。決算発表日の開示資料の下書きに使う。第1【サマリー情報】・添付資料・【開示前の点検サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）— 中間配当・配当予想修正の同日開示
第2四半期（中間期）決算短信のドラフト。中間配当の決議と配当予想の修正を同日開示にのせ、中間連結財務諸表は半期報告書と同じ数値で組む。第1【サマリー情報】・1【2026年3月期第2四半期・2【配当の状況】サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）— 作成基準の必須注記・レビューの有無
第1四半期決算短信のドラフト。法定開示の無い四半期に、作成基準で省略できない注記とレビューの有無、キャッシュ・フロー計算書省略時の注記を揃える。第1【サマリー情報】・1【2027年3月期第1四半期の連結業績・2【配当の状況】サンプル製造株式会社（第29期第1四半期（2027年3月期））製造業中身を見る →
数値整合表（有報・短信・計算書類・事業報告）
決算短信・計算書類・有価証券報告書・事業報告に現れる同じ数値を1表に並べた突合表と、短信サマリーの点検表。開示前の最終照合に使う。数値整合表・決算短信サマリー点検表サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
Consolidated Financial Results（決算短信 英文版・東証様式例）
決算短信のサマリー情報と概況を東証の英文開示様式例に沿って英訳したドラフト。プライム市場の英文同時開示（TDnet 登録）の下書きに使う。[Summary] Consolidated Financ…・1. Consolidated financial res…・2. Cash dividendsサンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
事業報告 記載事項チェックリスト
役員一覧・兼職明細を土台に、事業報告に記載すべき事項を洗い出すチェックリスト。開示前の最終点検に使う資料。この表について・役員一覧・兼職明細サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →事業報告及び附属明細書ドラフト（会社法・同一会社）
会社法に基づく事業報告と附属明細書のドラフト。会社の現況・役員・株式・体制及び方針・会計監査人の状況までを一式でまとめる。第1【会社の現況に関する事項】・第2【会社役員に関する事項】・第3【株式及び新株予約権等に関する事項】サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
定時株主総会 招集ご通知・株主総会参考書類ドラフト
電子提供措置制度のもとでの招集ご通知（アクセス通知）と株主総会参考書類（剰余金処分・取締役選任・補欠監査役選任）のドラフト。総務の下書きに使う。第1【株主総会招集ご通知】・第2【株主総会参考書類】・第3【定時株主総会に関するその他のご案内】サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
Notice of the Annual General Meeting（招集通知 英訳・経団連ひな型の東証英訳）
定時株主総会の招集通知と株主総会参考書類を、東証が公表する経団連ひな型の英訳に沿って英訳したドラフト。海外株主向けの参考訳に使う。Part 1 — Convocation Notice・Part 2 — Reference Documents …・Part 3 — Other Information Co…サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
適時開示ドラフト集（業績予想の修正・自己株式取得・剰余金の配当）
業績予想の修正・自己株式取得・剰余金の配当（期末配当）の適時開示3本のドラフトと、開示要否の判定記録。取締役会当日の開示資料の下書きに使う。第1【業績予想の修正に関するお知らせ】・第2【自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ】・第3【剰余金の配当サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
Timely Disclosure Notices（適時開示 英文版・東証様式例）
業績予想の修正・自己株式取得・期末配当の適時開示を東証の英文開示様式例に沿って英訳したドラフト。プライム市場の英文同時開示の下書きに使う。Part 1 — Notice Concerning Re…・Part 2 — Notice Concerning De…・Part 3 — Notice Concerning Di…サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
半期報告書 開示チェックリスト
半期報告書の表紙から期中レビュー報告書までの記載項目を、根拠・該当性・結果・担当で点検する一覧。提出前の最終確認に使う。半期開示チェックリストサンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
半期報告書ドラフト（第1種中間連結財務諸表・期中レビュー報告書まで）
四半期報告書廃止後の半期報告書（第四号の三様式）のドラフト。第1種中間連結財務諸表と注記、期中レビュー報告書の記載イメージまでを一体で出す。第一部【企業情報】・第1【企業の概況】・第2【事業の状況】サンプル製造株式会社（第28期中（2025年9月30日））製造業中身を見る →有価証券報告書ドラフト（経理の状況・注記まで）
企業の概況・事業の状況・設備の状況・経理の状況までを一体で作成する有価証券報告書のドラフト。監査報告書の位置づけも含む。第1【企業の概況】・第2【事業の状況】・第3【設備の状況】サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
臨時報告書（株主総会における議決権行使の結果）
定時株主総会の翌日に提出する臨時報告書（開示府令第19条第2項第9号の2）のドラフト。議案ごとの賛否の議決権数・可決要件・決議結果を記載する。1【提出理由】・2【報告内容】・(1) 当該株主総会が開催された年月日サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
決算開示パッケージ（不動産・賃貸等不動産の時価開示）
不動産業を題材に、賃貸等不動産の時価開示を含む注記・開示項目と開示チェックリストをまとめた決算開示パッケージ。1. 注記・開示項目・2. 開示チェックリスト・3. 総合所見サンプル不動産株式会社（2026年3月期）不動産中身を見る →
決算開示パッケージ（不動産・賃貸等不動産の時価開示）（表）
注記一覧と開示チェックリストを表形式で並べた、不動産業向け決算開示パッケージの作業用シート一式。docx本文と対で使う。概要（8行）・注記一覧・開示チェックリストサンプル不動産株式会社（2026年3月期）不動産中身を見る →08
会計基準移行パッケージ
24点現状・差異・会計方針・影響額・移行仕訳・税効果までを基準別に組み立てる会計基準移行の調書と、方針・判断メモを出す。 この成果物について →
会計基準移行メモ（小売）— 消化仕入・返品・売価還元
小売業を題材に、収益認識・棚卸資産・リース・退職給付など基準別の移行内容をまとめた会計基準移行メモ本体。1. 移行の概要・2. 基準別 移行調書・企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」・同適用指…サンプル小売株式会社（第○期（2026年3月期））小売業中身を見る →
会計基準移行メモ（小売）— 消化仕入・返品・売価還元（表）
基準別の移行内容と移行仕訳を表形式でまとめた、小売業向け会計基準移行の調書一式。移行後の検算の場面でも使う。移行概要・基準別 移行調書・移行仕訳サンプル小売株式会社（第○期（2026年3月期））小売業中身を見る →
引当金 適用方針・判断メモ サンプル製造
何が引当金に当たるかの判定から、各引当金の計算・残高一覧・移行仕訳までの考え方を記録した判断メモ本体。税効果も扱う。1. 本書の目的と基準・2. 何が引当金に当たるか・3. 経過措置 — なぜ遡及適用になるのかサンプル製造株式会社（2026年3月期）製造業中身を見る →
引当金の計上 認識要件と見積り サンプル製造
賞与・退職給付・貸倒など各種引当金について、認識要件と見積りの計算方法をまとめたワークシート一式。検算にも使う。00_この表について・01_該当性の判定・02_賞与引当金サンプル製造株式会社（2026年3月期）製造業中身を見る →
会計基準移行 移行仕訳と開始貸借対照表への影響 サンプル製造
複数基準の移行仕訳を積み上げ、科目別に開始貸借対照表への影響額まで計算するワークシート一式。検算にも使う。00_この表について・01_基準日と組立順序・02_契約と資産の主キーサンプル製造株式会社（2026年4月1日（移行日））製造業中身を見る →
会計基準移行 移行方針と重要な判断 サンプル製造
複数基準を同時に移行する際の組み立て方針と、母集団の穴の検知方法・重要性の考え方までを記録した資料本体。1. この資料の役割・2. この設計が実際に見つけた誤り・3. 基準日の食い違いを、日付ではなく順序で解くサンプル製造株式会社（2026年4月1日（移行日））製造業中身を見る →
会計基準移行 一時差異と税理士への引渡 サンプル製造
会計基準移行で生じる一時差異について、税務上の取り扱いを税理士に確認するための切り口で整理した資料本体。渡す前に使う。1. この資料の線引き・2. この資料の中心 — 別表四を通るか、通らないか・3. 一時差異は「発生額」で捉えるサンプル製造株式会社（2026年4月1日（移行日））製造業中身を見る →
会計基準移行 一時差異と税理士への引渡明細 サンプル製造
一時差異の一覧から将来加算・将来減算の集計、税理士に確認する論点までをまとめた引渡用の明細シート一式。検算にも使う。00_この表について・01_一時差異の一覧・02_将来加算・将来減算の集計サンプル製造株式会社（2026年4月1日（移行日））製造業中身を見る →
会計基準移行 開始貸借対照表 精算表 サンプル製造
移行前の試算表から科目マッピングを経て、開始貸借対照表を組み立てる精算表のシート一式。移行後の検算に使う。00_この表について・01_試算表・02_精算表サンプル製造株式会社（2026年4月1日（移行日））製造業中身を見る →
会計基準移行 開始貸借対照表の組み方 サンプル製造
開始貸借対照表を組み立てる順序と、科目マッピングを人が決める理由までを記録した資料本体。監査対応でも使う。1. この資料の役割・2. 組立の順序を固定する・3. 結果サンプル製造株式会社（2026年4月1日（移行日））製造業中身を見る →
会計基準移行 遡及適用と比較情報の作り直し サンプル製造
経過措置の選択を記録し、比較期首の貸借対照表・比較年度の損益計算書を作り直すワークシート一式。検算にも使う。00_この表について・01_経過措置の選択記録・02_比較期首の貸借対照表サンプル製造株式会社（2026年4月1日（移行日）／比較年度 2025年4月1日〜2026年3月31日）製造業中身を見る →
企業結合 取得原価の配分とのれん サンプル製造
取得の判定から取得原価の配分・識別可能無形資産の償却スケジュールまでを計算する、企業結合会計の移行ワークシート。00_この表について・01_取得の判定・02_取得原価と取得関連費用サンプル製造株式会社（2026年3月期）製造業中身を見る →
企業結合 適用方針・判断メモ サンプル製造
企業結合が「取得」に当たるかの入口判断から、取得原価の配分・移行仕訳・税効果までの考え方を記録した判断メモ。1. 本書の目的と基準・2. 入口の判断 — その企業結合は「取得」か・3. 取得原価の配分サンプル製造株式会社（2026年3月期）製造業中身を見る →
減損の判定資料 グルーピングから配分まで サンプル製造
固定資産台帳からグルーピング・兆候の判定を経て、回収可能価額の測定と構成資産への配分まで計算するワークシート。00_この表について・01_固定資産台帳・02_グルーピング表サンプル製造株式会社（2026年3月期）製造業中身を見る →
減損の判定資料 適用方針・判断メモ サンプル製造
資産のグルーピングから減損の兆候・認識の判定を経て、共用資産を含む配分までの考え方を記録した判断メモ本体。1. 本書の目的と、基準の所在・1-2. 他キットとの連動・2. 検討の順序サンプル製造株式会社（2026年3月期）製造業中身を見る →
資産除去債務 適用方針・判断メモ サンプル製造
何が資産除去債務に当たるかの判定から、割引率・見積りの変更・賃借物件の扱いまでの考え方を記録した判断メモ。1. 本書の目的と基準・2. 何が資産除去債務に当たるか・3. 割引率サンプル製造株式会社（2026年3月期）製造業中身を見る →
資産除去債務の計算資料 見積りと割引率の変更 サンプル製造
該当性の判定から見積り・割引率の設定を経て、資産除去債務の計算とロールフォワードまでを行うワークシート。00_この表について・01_該当性の判定・02_見積りと割引率サンプル製造株式会社（2026年3月期）製造業中身を見る →
収益認識基準への移行 5ステップと累積的影響額 サンプル製造
収益の棚卸から5ステップの検討、返品権付き販売までを経て累積的影響額を計算するワークシート一式。検算にも使う。00_この表について・01_収益の棚卸・02_5ステップの検討サンプル製造株式会社（2026年4月1日（適用初年度の期首））製造業中身を見る →
収益認識基準への移行 適用方針・判断メモ サンプル製造
収益の源泉の洗い出しから、代替的取扱いの適用範囲や変動対価など誤りやすい論点を記録した判断メモ本体。税効果も扱う。1. 本書の目的と基準・2. 移行の前提・3. 収益の源泉の洗い出しサンプル製造株式会社（2026年4月1日（適用初年度の期首））製造業中身を見る →
新リース基準への移行 契約棚卸とリース台帳 サンプル製造
リース契約の棚卸から識別・免除の判定、償却スケジュールまでを経てリース台帳を作るワークシート一式。検算にも使う。00_この表について・01_リース契約棚卸表・02_識別・免除の判定サンプル製造株式会社（2026年4月1日（移行日・早期適用））製造業中身を見る →
新リース基準への移行 適用方針・判断メモ サンプル製造
適用範囲の決定からリースの識別、割引率の決定までの考え方を記録した新リース基準への移行方針メモ本体。税効果も扱う。1. 本書の目的・2. 適用時期と当社の選択・3. 適用範囲の決定サンプル製造株式会社（2026年4月1日（移行日・早期適用））製造業中身を見る →
会計基準移行メモ — 現状・差異・方針
製薬業を題材に、研究開発費・収益認識・減損・金融商品など基準別の移行内容をまとめた会計基準移行メモ本体。1. 移行の概要・2. 基準別 移行調書・企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」・同適用指…サンプル製薬株式会社製薬中身を見る →
影響額の試算表
基準別の移行内容と移行仕訳を表形式でまとめた、製薬業向け会計基準移行の調書一式。移行後の検算の場面でも使う。移行概要・基準別 移行調書・移行仕訳サンプル製薬株式会社製薬中身を見る →
移行ワークブック
減損・税効果・収益認識・退職給付・金融商品など基準ごとに分けた、製薬業向け会計基準移行のワークシート一式。減損会計・税効果会計・収益認識サンプル製薬株式会社製薬中身を見る →09
連結決算パッケージ
9点各社の個別財務諸表から連結精算表・修正仕訳台帳・差異一覧までを組み立て、連結決算パッケージと報告デックを出す。 この成果物について →
P社 連結決算デック
グループの構成と連結の主要数値、連結修正が損益に与える影響までを1枚ずつ示す、経営会議で報告するための連結決算デック。連結決算 ／ CONSOLIDATION・連結の主要数値・グループの構成P社業種横断中身を見る →
P社 連結決算パッケージ
グループの構成から連結精算表・修正仕訳台帳・差異一覧・注記ドラフトまでを一体で示す、連結決算パッケージの本文。グループの構成・連結財務諸表の主要数値・連結精算表P社業種横断中身を見る →
P社 連結精算表
各社の単体BS・PLを入力に、修正仕訳台帳を通して連結精算表・連結FSまでを組み立てる連結決算の計算シート一式。表紙・免責・マスタ（6行）・単体BS・PLP社業種横断中身を見る →
連結決算 経営層向けデック — IT・ソフトウェア
連結の結果と、のれん・持分法・内部取引の消去についての要点を経営層向けにまとめた説明用のスライド一式。連結決算 ／ CONSOLIDATION・連結の主要数値・グループの構成サンプルソフトウェア株式会社（2026年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
連結決算パッケージ — IT・ソフトウェア（のれん償却・持分法の損失）
受託開発の子会社を持つソフトウェア会社の連結。のれんの償却と持分法による損失の取り込みまで追える資料。グループの構成・連結財務諸表の主要数値・連結精算表サンプルソフトウェア株式会社（2026年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
連結精算表 — IT・ソフトウェア
個別の決算の数字から連結の数字へ、修正仕訳を一行ずつ当てながら進んでいく精算表。算定根拠つきの一覧。表紙・免責・マスタ（6行）・単体BS・PLサンプルソフトウェア株式会社（2026年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
連結決算デック — 製造業（経営会議向け）
連結決算の結果を経営会議・取締役会向けに要約したデック。グループ構成、主要数値、修正の内訳、次に確認すべき点を短く並べる。連結決算 ／ CONSOLIDATION・連結の主要数値・グループの構成サンプル精密工業株式会社（2026年3月期）製造業中身を見る →
連結決算パッケージ — 製造業（完全子会社2社・持分法1社）
製造業の親会社・完全子会社2社・持分法適用会社1社を、企業価値算定と同じ会社・同じ数値で組んだ連結決算パッケージ。のれん償却・未実現利益・持分法まで一体。グループの構成・連結財務諸表の主要数値・連結精算表サンプル精密工業株式会社（2026年3月期）製造業中身を見る →
連結精算表・修正仕訳台帳 — 製造業
単純合算・修正・連結後の3列で科目ごとに追える連結精算表と修正仕訳台帳。資本連結・内部取引・未実現利益・持分法の各仕訳が根拠つきで並ぶ。表紙・免責・マスタ（7行）・単体BS・PLサンプル精密工業株式会社（2026年3月期）製造業中身を見る →10
ショートレビューパッケージ
7点会計・内部統制・ガバナンスなど領域別の課題を洗い出すショートレビュー報告書と、上場準備スケジュール・報告デックを出す。 この成果物について →
課題一覧・上場準備スケジュール
課題一覧とガントチャート形式の上場準備スケジュール、資本構成・新株予約権の状況までをまとめたシート本体。実務に使う。この表について・課題一覧・ガントチャートサンプルSaaS株式会社（2026年3月期〜2028年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
経営層向け報告（デック）
会計・内部統制・ガバナンス・資本政策など領域別の課題をヒートマップで示し、最優先課題まで絞り込んだ経営層向け報告デック。IPO SHORT REVIEW — 経営層向け・本資料について・エグゼクティブサマリーサンプルSaaS株式会社（2026年3月期〜2028年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →ショートレビュー報告書
SaaS企業を題材に、会計・内部統制・ガバナンスなど領域別の診断から課題一覧・上場準備スケジュールまでをまとめた報告書。表紙・1. 調査の概要・2. 総合所見サンプルSaaS株式会社（2026年3月期〜2028年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
課題一覧（暗号資産交換業）
暗号資産交換業を題材に、診断で洗い出した課題と改善ロードマップを表形式でまとめたシート一式。上場準備に使う。診断概要・課題一覧・改善ロードマップサンプル暗号資産交換株式会社（N-2期（2026年3月期・東証グロース市場上場を目標））暗号資産交換業中身を見る →
ショートレビュー報告書（暗号資産交換業）
暗号資産交換業を題材に、領域別の診断から課題一覧・改善ロードマップまでをまとめたショートレビュー報告書。1. 診断の概要・2. 課題一覧・3. 改善ロードマップサンプル暗号資産交換株式会社（N-2期（2026年3月期・東証グロース市場上場を目標））暗号資産交換業中身を見る →
ショートレビュー報告書（小売・多店舗）
小売業（多店舗）を題材に、領域別の診断から課題一覧・改善ロードマップまでをまとめたショートレビュー報告書。1. 診断の概要・2. 課題一覧・3. 改善ロードマップサンプル小売株式会社（第○期（2026年3月期））小売業中身を見る →
ショートレビュー報告書（小売・多店舗）（表）
診断で洗い出した課題と改善ロードマップを表形式でまとめた、小売業向けショートレビューのシート一式。上場準備に使う。診断概要・課題一覧・改善ロードマップサンプル小売株式会社（第○期（2026年3月期））小売業中身を見る →11
M&A DD・SPAパッケージ
8点財務DDの検出事項からQoE・運転資本・ネットデットの分析表、企業概要書（IM）・データルーム準備表までを一体で出す。 この成果物について →
M&Aプロセス管理表・開示資料一覧（売り手側）
ノンネーム打診からクロージングまでを、フェーズ・タスク・担当・期限・状況で管理する売り手側の工程表と、買い手候補への開示資料の一覧。M&Aプロセス管理表・買い手候補への開示資料一覧サンプル精密工業株式会社（2026年3月期（評価基準日2026年3月31日））製造業中身を見る →
企業概要書（IM）— 売り手側
第三者承継の売り手側が買い手候補に開示する企業概要書。会社概要・事業・連結財務・事業計画・取引条件・留意事項を、同社の連結決算と算定書の数値で一体に。1. エグゼクティブサマリー・2. 会社概要・3. 事業内容サンプル精密工業株式会社（2026年3月期（評価基準日2026年3月31日））製造業中身を見る →
Red Flag レポート（経営層デック）
財務DDで検出したリスクをヒートマップで示し、顧客集中度・正常収益力・QoE調整までを1枚ずつまとめた経営層向けデック。FINANCIAL DD — RED FLAG REPORT・本資料について・本資料の位置づけ・免責テスト精密工業株式会社（FY2023〜FY2025（基準日 2025年3月31日））製造業中身を見る →
検出事項・QoE・運転資本 分析表
財務DDの検出事項を契約条件へどう反映するかの整理表と、QoE正常化・運転資本・ネットデットのブリッジ分析。この表について・検出事項→SPA反映表・QoE正常化ブリッジテスト精密工業株式会社（FY2023〜FY2025（基準日 2025年3月31日））製造業中身を見る →
企業概要書（IM）ドラフト
対象会社の概要・事業概要・財務ハイライトから、想定ストラクチャーまでをまとめた企業概要書（IM）のドラフト。1. エグゼクティブサマリー・2. 対象会社の概要・3. 事業概要テスト精密工業株式会社（FY2023〜FY2025（基準日 2025年3月31日））製造業中身を見る →財務DD報告書
対象会社の損益・財政状態・運転資本・ネットデットを分析し、検出事項一覧までをまとめた財務DD報告書本体。1. 対象会社の概要・2. エグゼクティブサマリー・3. 損益分析テスト精密工業株式会社（FY2023〜FY2025（基準日 2025年3月31日））製造業中身を見る →
データルーム準備表
コーポレート・財務・税務・労務・法務・事業の各カテゴリで、DD開始前に揃えるべき資料を洗い出したデータルーム準備表。データルーム準備状況サマリー・コーポレート・財務プロジェクト・カワサキ（FY2023〜FY2025（基準日 2025年3月31日））製造業中身を見る →
ノンネームシート（匿名の企業概要）
社名を伏せて買い手候補に打診する一枚の企業概要。業種・地域・規模・業績の推移・特徴・希望条件を、企業概要書と同じ出どころの数値を億円に丸めて。1. 対象会社の概要・2. 業績の概要・3. 事業の特徴プロジェクト・ハクバ（2026年3月期（評価基準日2026年3月31日））製造業中身を見る →12
企業価値算定パッケージ
9点DCF・マルチプル・時価純資産の3手法で算定した企業価値算定書・算定ワークブックと、経営層向け報告デックを出す。 この成果物について →
株式価値算定 取締役会向けデック — 追加取得の価格検討
買い増しの価格を取締役会へ説明するためのスライド。三手法のレンジと、会計上の帰結までを短くまとめた。企業価値算定 ／ VALUATION・評価手法別レンジ・事業価値 → 株式価値の橋サンプルデータ株式会社（2026年3月31日（評価基準日））IT・ソフトウェア中身を見る →
株式価値算定パッケージ — 持分法適用会社の追加取得（買い手側）
持分法適用会社を買い増して子会社にする案について、買い手の取締役会へ出すための価値のレンジと前提を並べた算定書。1. 算定の前提・2. 評価手法別レンジ・3. 事業価値 → 株式価値の橋サンプルデータ株式会社（2026年3月31日（評価基準日））IT・ソフトウェア中身を見る →
企業価値算定ワークブック — 割引率の積上げ・感応度（数式つき）
割引率の積み上げから感応度まで、数式が入ったまま追える算定用のワークブック。前提を差し替えて試せる。00_この表について・01_事業計画とFCF・02_割引率の積上げサンプルデータ株式会社（2026年3月31日（評価基準日））IT・ソフトウェア中身を見る →
サンプル精密工業株式会社 企業価値算定デック
評価手法別のレンジと事業価値から株式価値への橋渡しを1枚ずつ示す、企業価値算定の報告デック本体。経営会議で使う。企業価値算定 ／ VALUATION・評価手法別レンジ・事業価値 → 株式価値の橋サンプル精密工業株式会社製造業中身を見る →
サンプル精密工業株式会社 企業価値算定パッケージ
算定の前提から評価手法別レンジ、事業承継の進め方までをまとめた企業価値算定パッケージの本文一式。経営層向けに使う。1. 算定の前提・2. 評価手法別レンジ・3. 事業価値 → 株式価値の橋サンプル精密工業株式会社製造業中身を見る →
サンプル精密工業株式会社 企業価値算定パッケージ
算定の前提と評価手法別レンジ、事業価値から株式価値への橋渡しを表形式でまとめたシート一式。経営層向けに使う。算定の前提・評価手法別レンジ・EV→株式価値の橋サンプル精密工業株式会社製造業中身を見る →
株式価値算定 経営層向け報告 サンプル精密工業
結論となる株式価値のレンジと、前提が動くとどう変わるかの感応度を1枚ずつ示す、経営層向け報告デック本体。次の一手も示す。結論 — 株式価値は 3,790〜4,872百万円・割引率は「積み上げて」決めている・価値の76%は「6年目以降」から来ているサンプル精密工業株式会社（2026年3月31日（評価基準日））製造業中身を見る →
株式価値算定書 サンプル精密工業
採用した手法と採用しなかった手法の理由から、DCF・マーケットアプローチ・時価純資産法の算定結果までをまとめた算定書。1. 本書の目的と位置づけ・2. 算定結果の要約・3. 採用した手法と、採用しなかった手法サンプル精密工業株式会社（2026年3月31日（評価基準日））製造業中身を見る →
企業価値算定ワークブック サンプル精密工業
事業計画とFCFから割引率の積み上げ、DCF・マーケットアプローチ・時価純資産法の3手法まで計算するワークブック。00_この表について・01_事業計画とFCF・02_割引率の積上げサンプル精密工業株式会社（2026年3月31日（評価基準日））製造業中身を見る →13
資本政策・資本戦略パッケージ
9点資本構成表（cap table）・希薄化シミュレーション・調達ラウンド設計までを一体で組み立てる資本政策パッケージを出す。 この成果物について →
ストックオプション設計メモ（税制適格要件・希薄化・会計処理）
税制適格ストックオプションの付与設計を、租税特別措置法29条の2の要件チェック・希薄化・会計処理・運用フローの順に整理した設計メモ。第1【設計の概要】・第2【税制適格要件チェック・第3【希薄化と資本政策への影響】サンプルSaaS株式会社（2026年3月期〜2028年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
税制適格要件チェック表・投資契約／株主間契約チェックリスト
税制適格要件14項目のチェック表と、投資契約・株主間契約の論点25項目のチェックリストの2シート。担当・期限つきで回せる。税制適格要件チェック表・投資契約・株主間契約チェックリストサンプルSaaS株式会社（2026年3月期〜2028年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
希薄化シミュレーション
資本構成表と調達ラウンドの前提を基に、新規発行が既存株主の持分比率にどう効くかを計算する希薄化シミュレーション。CFOが資本戦略の検討に使う。概要（8行）・資本構成表・調達ラウンドサンプルSaaS株式会社（2026年3月期〜2028年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
資本政策 方針書
SaaS企業を題材に、資本構成・調達ラウンド設計・資本政策上の論点を整理した方針書。CFOや経営者が資本戦略を検討する下敷きに使う。1. 概要・2. 資本構成表・3. 調達ラウンド設計サンプルSaaS株式会社（2026年3月期〜2028年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
資本構成表（cap table）
株式保有比率を並べた資本政策表とストックオプションの管理表に、新規発行後の希薄化シミュレーションまで載せたcap table。資本政策表・SO管理・希薄化シミュレーションサンプルSaaS株式会社（2026年3月期〜2028年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
株式報酬制度設計メモ（譲渡制限付株式）
上場製造業の譲渡制限付株式報酬に業績条件型を加える設計メモ。株主総会・取締役会の手続、会計処理、税務の留意点、運用フローを一冊に。第1【制度の概要・第2【手続と決議】・第3【会計処理】サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期）〜2029年3月期）製造業中身を見る →
株主還元・資本効率シミュレーション
配当性向・総還元性向・ROE・純資産配当率を実績と三カ年計画で並べた株主還元のシミュレーションと、株式報酬の設計チェックリスト。株主還元・資本効率シミュレーション・譲渡制限付株式報酬 設計チェックリストサンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期）〜2029年3月期）製造業中身を見る →
資本政策 方針書
上場製造業を題材に、株主構成・自己株式・株式報酬・政策保有株式・株主還元を、有価証券報告書と中期経営計画の数値に整合させて整理した資本政策の方針書。1. 概要・2. 資本構成表・3. 調達ラウンド・資本施策の設計サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期）〜2029年3月期）製造業中身を見る →
資本政策ワークブック（株主構成・施策・論点）
資本政策の方針書と同じ内容を、株主構成表・資本施策・論点の一覧として表に落としたワークブック。数値は有価証券報告書に整合。概要（8行）・資本構成表・資本施策サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期）〜2029年3月期）製造業中身を見る →14
事業計画・予算（FP&A）パッケージ
7点損益・資金・貸借対照表を連動させた中期経営計画書と財務3表モデル、取締役会に付議するデックまでを一体で出す。 この成果物について →
財務3表連動モデル
損益・資金・貸借対照表を連動させた財務3表モデルと、KPI・投資評価・予実管理までを一体で組み立てた計算シート。概要（9行）・モデル前提・損益計画サンプルSaaS株式会社（2026年3月期〜2028年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
中期経営計画書ドラフト
SaaS企業を題材に、損益・資金・貸借対照表を連動させた中期経営計画と、KPI設計・投資評価をまとめた計画書。1. 概要・2. 損益計画・3. 資金計画サンプルSaaS株式会社（2026年3月期〜2028年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
取締役会 付議デック
中計の骨子から損益・資金計画、投資評価までを1枚ずつ示す、取締役会に付議するためのデック一式。決議事項を含む。MID-TERM BUSINESS PLAN・本資料について・中計の骨子サンプルSaaS株式会社（2026年3月期〜2028年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
中期経営計画・財務3表連動（小売）
小売業（多店舗）を題材に、損益・資金計画とKPI設計・投資評価をまとめた中期経営計画書。取締役会資料の下敷きに使う。1. 概要・2. 損益計画・3. 資金計画サンプル小売株式会社（第○期（2026年3月期））小売業中身を見る →
中期経営計画・財務3表連動（小売）（表）
損益・資金計画とKPI・投資評価・予実管理までを一体で組み立てた、小売業向けの中期経営計画の計算シート一式。概要（8行）・損益計画・資金計画サンプル小売株式会社（第○期（2026年3月期））小売業中身を見る →
財務3表連動モデル
中期経営計画の損益・キャッシュ・フロー・KPIを年度列で並べた計画モデル。数値は有価証券報告書と決算短信に整合。概要（8行）・損益計画・資金計画サンプル製造株式会社（2027年3月期〜2029年3月期）製造業中身を見る →
中期経営計画書ドラフト
製造業を題材に、有価証券報告書の実績と決算短信の業績予想に整合させた3カ年の中期経営計画。損益・キャッシュ・フロー・KPI・投資案件を一体で示す。1. 概要・2. 損益計画・3. 資金計画サンプル製造株式会社（2027年3月期〜2029年3月期）製造業中身を見る →15
管理部 統合プラットフォーム
9点月次決算の運用ドキュメントと業務・統制の対応表、経営会議に付議する統合プラットフォーム構想デックを出す。 この成果物について →
管理部 運用ドキュメント（IT・ARR/チャーン管理）
SaaS企業を題材に、管理部門ごとの統合設計と月次決算の自動化フローをまとめた運用ドキュメント一式。総合所見も含む。1. 管理部門ごとの統合設計・2. 月次決算の自動化フロー・3. 段階展開ロードマップサンプルSaaS株式会社（2026年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
管理部 運用ドキュメント（IT・ARR/チャーン管理）（表）
部門別の統合設計と月次決算自動化のステップを表形式でまとめた、運用ドキュメントの作業用シート一式。管理部が使う。構想概要・部門別統合設計・月次決算自動化サンプルSaaS株式会社（2026年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
管理部 運用ドキュメント（暗号資産交換業）
暗号資産交換業を題材に、管理部門ごとの統合設計と月次決算の自動化フローをまとめた運用ドキュメント本体。総合所見も含む。1. 管理部門ごとの統合設計・2. 月次決算の自動化フロー・3. 段階展開ロードマップサンプル暗号資産交換株式会社暗号資産交換業中身を見る →
業務・統制の対応表（暗号資産交換業）
部門別の統合設計と月次決算自動化のステップを表形式でまとめた、暗号資産交換業向け運用ドキュメントの作業用シート。構想概要・部門別統合設計・月次決算自動化サンプル暗号資産交換株式会社暗号資産交換業中身を見る →
管理部 運用ドキュメント（小売・店舗現金管理）
小売業（多店舗）を題材に、管理部門ごとの統合設計と月次決算の自動化フローをまとめた運用ドキュメント本体。総合所見も含む。1. 管理部門ごとの統合設計・2. 月次決算の自動化フロー・3. 段階展開ロードマップサンプル小売株式会社（第○期（2026年3月期））小売業中身を見る →
管理部 運用ドキュメント（小売・店舗現金管理）（表）
部門別の統合設計と月次決算自動化のステップを表形式でまとめた、小売業向け運用ドキュメントの作業用シート一式。構想概要・部門別統合設計・月次決算自動化サンプル小売株式会社（第○期（2026年3月期））小売業中身を見る →
業務・統制の対応表
月次決算チェックリストと職務分離マトリクスまで含めて管理部門統合をまとめた作業用シート一式。管理部が使う。構想概要・部門別統合設計・月次決算自動化サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
月次決算 運用ドキュメント
製造業を題材に、月次決算チェックリストと職務分離まで含めて管理部門統合をまとめた運用ドキュメント本体。管理部が使う。1. 管理部門ごとの統合設計・2. 月次決算の自動化フロー・3. 月次決算チェックリストサンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
経営会議 付議デック
管理部門統合の現状と目指す姿、段階展開ロードマップまでを1枚ずつ示す、経営会議に付議するためのデック一式。付議資料として使う。BACK-OFFICE PLATFORM・本資料について・現状：どこに手作業が残っているかサンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →16
UAT会計検証パッケージ
10点テストケース・想定仕訳から突合チェック・差異検証までを一体で組み立てる、新システム移行時の会計検証パッケージを出す。 この成果物について →
UAT会計検証（SaaS課金・期間按分と契約負債）
SaaS課金（期間按分・契約負債）を題材に、テストケースから突合チェック・差異の是正までをまとめた会計検証計画書。1. 概要・2. テストケース・想定仕訳・3. 突合チェックサンプルSaaS課金システム（2026年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
UAT会計検証（SaaS課金・期間按分と契約負債）（表）
テストケースごとの想定仕訳と突合チェックの結果、差異・例外を表形式でまとめた、SaaS課金向け会計検証のシート。実施サマリ・テストケース・想定仕訳・突合チェックサンプルSaaS課金システム（2026年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
テストケース・突合表
テストケースごとの想定仕訳と突合チェックの結果、差異・例外を表形式でまとめた、暗号資産交換業向け会計検証のシート。実施サマリ・テストケース・想定仕訳・突合チェックサンプル暗号資産交換 新会計システム（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
会計検証 計画書
暗号資産交換業を題材に、テストケースから突合チェック・差異の是正までをまとめた会計検証計画書本体。是正案も示す。1. 概要・2. テストケース・想定仕訳・3. 突合チェックサンプル暗号資産交換 新会計システム（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
テストケース・突合表（工事進行）
テストケース・突合・差異を表で並べた作業用のシート。工事ごとの想定仕訳と確認の観点が一覧で追えるもの。実施サマリ・テストケース・想定仕訳・突合チェックサンプル建設株式会社（第30期（2026年3月期）のデータで第31期稼働に向けたUAT）建設業中身を見る →
会計検証 計画書 — 工事進行（原価比例法）
工事の進み具合に応じて売上を立てる会社が、新しい工事管理システムの仕訳を工事の型ごとに確かめた記録。1. 概要・2. テストケース・想定仕訳・3. 突合チェックサンプル建設株式会社（第30期（2026年3月期）のデータで第31期稼働に向けたUAT）建設業中身を見る →
UAT会計検証（EC小売・モール取引の本人代理人判定）
EC小売業（モール取引の本人代理人判定）を題材に、テストケースから突合チェック・差異の是正までをまとめた会計検証計画書。1. 概要・2. テストケース・想定仕訳・3. 突合チェックサンプル小売株式会社（第○期（2026年3月期））小売業中身を見る →
UAT会計検証（EC小売・モール取引の本人代理人判定）（表）
テストケースごとの想定仕訳と突合チェックの結果、差異・例外を表形式でまとめた会計検証のシート一式。是正案も示す。実施サマリ・テストケース・想定仕訳・突合チェックサンプル小売株式会社（第○期（2026年3月期））小売業中身を見る →
UAT会計検証（製造・販売管理システム刷新）
製造業の販売管理システム刷新を題材に、国内出荷・輸出・据付・保守・リベート・有償支給の想定仕訳と差異の是正をまとめた会計検証。1. 概要・2. テストケース・想定仕訳・3. 突合チェックサンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
UAT会計検証（製造・販売管理システム刷新）（表）
取引区分ごとの想定仕訳、残高・件数の突合、差異と是正案を表にした、製造業の販売管理システム向け会計検証のシート。実施サマリ・テストケース・想定仕訳・突合チェックサンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →17
補助金・助成金 申請支援パッケージ
6点対象になりうる補助金・助成金の絞り込みと、事業計画書ドラフト・経費明細・必要書類・スケジュールまでを一体で出す。 この成果物について →
経費明細・スケジュール
制度診断・経費明細・資金繰りから必要書類チェック・スケジュールまでを表形式で並べた作業用シート一式。申請準備に使う。制度診断・経費明細・資金繰りサンプル・ものづくり株式会社製造業中身を見る →
事業計画書ドラフト
対象になりうる補助金・助成金の絞り込みから、事業計画書ドラフト・必要書類チェックリスト・申請スケジュールまでを一体で作る資料。サンプル・ものづくり株式会社 補助金・助成金 申請支援パッ…・第1部 事業計画書ドラフト・第2部 使える制度の診断サンプル・ものづくり株式会社製造業中身を見る →
コースの当てはめ・経費助成と賃金助成・証憑・期限
六つのコースの当てはめ・講習ごとの費用と助成額・証憑・申請期限を表にした、建設業の助成金の管理シート一式。制度診断・経費明細・資金繰りサンプル建設株式会社（2027年3月期（令和8年度 支給要領・2026年10月時点））建設業中身を見る →
申請計画 — 建設事業主向け助成金（技能実習コース）
採択の無い助成金で、中小に当たるかと講習の組み方から助成見込額と益金算入の時期まで詰めた建設業の申請計画。サンプル建設株式会社 補助金・助成金 申請支援パッケージ・第1部 実施計画・第2部 使える制度の診断サンプル建設株式会社（2027年3月期（令和8年度 支給要領・2026年10月時点））建設業中身を見る →
該当性診断 — 事業承継・M&A補助金（申請不可と判定した実例）
進行中のM&Aが補助金の要件に間に合わなかった実例。どの費用がなぜ対象から外れたのかを一件ずつ示した診断。サンプル精密工業株式会社 補助金・助成金 申請支援パッケージ・第1部 事業計画書ドラフト・第2部 使える制度の診断サンプル精密工業株式会社（2026年3月期（16次公募・2026年9月時点））製造業中身を見る →
制度診断・経費の当てはめ・必要書類・日程
費用の一覧・必要書類・実際に起きたことと次にとるべき順番を表で並べた、事業承継のときの判定シート一式。制度診断・経費明細・資金繰りサンプル精密工業株式会社（2026年3月期（16次公募・2026年9月時点））製造業中身を見る →18
資金繰り・資金調達支援
9点13週の資金繰り表と借入一覧・資金使途の整理、金融機関への説明に使う資料デックまでを一体で組み立てて出す。 この成果物について →
13週資金繰り表・借入一覧 — 建設業
13週の入出金の予定と実績、借入の一覧、必要書類のチェックまでを表にまとめた資金繰りの作業用シート。表紙・免責・借入一覧・資金使途サンプル建設株式会社（2027年3月期 第1四半期（13週））建設業中身を見る →
資金繰り 金融機関向けデック — 建設業
資金繰りの見通しと借入の申込内容を、金融機関との面談でそのまま使える枚数にまとめた説明用のスライド。CASH FORECAST・本書の守備範囲・資金繰りのハイライトサンプル建設株式会社（2027年3月期 第1四半期（13週））建設業中身を見る →
資金繰り・資金調達支援パッケージ — 建設業（13週・運転資金の借入申込）
工事代金の入金より下請への支払が先に来る会社について、13週の資金繰りと借入の申込に付ける説明をまとめた資料。本書の守備範囲・1. 概要・2. 借入一覧サンプル建設株式会社（2027年3月期 第1四半期（13週））建設業中身を見る →
サンプル商事株式会社 資金繰りパッケージ
13週の資金繰り表を軸に、借入一覧・資金使途の整理と資料チェックリストまでをまとめた、金融機関へ説明するための資料本文。本書の守備範囲・1. 概要・2. 借入一覧サンプル商事株式会社商社中身を見る →
サンプル商事株式会社 資金繰りパッケージ
資金繰りのハイライトと13週の推移を1枚ずつ示し、金融機関との面談に使う資金調達の希望を整理した報告デック本体。CASH FORECAST・本書の守備範囲・資金繰りのハイライトサンプル商事株式会社商社中身を見る →
サンプル商事株式会社 資金繰りパッケージ
借入一覧・資金使途の整理から13週資金繰り表までをコード計算で組み立てた、資金繰りパッケージの計算シート一式。表紙・免責・借入一覧・資金使途サンプル商事株式会社商社中身を見る →
13週資金繰り表・借入一覧 — 製造業
13週の資金繰り表（実績2週＋予定11週）と借入一覧・資金使途を表で持つワークブック。予定行はルール（毎月25日回収など）から機械展開している。表紙・免責・借入一覧・資金使途サンプル製造株式会社（2027年3月期 第1四半期（13週））製造業中身を見る →
資金繰り 金融機関向けデック — 製造業
金融機関への説明用に、資金繰りの見通し・借入の状況・資金使途（諏訪工場第3棟）・返済原資を短くまとめたデック。CASH FORECAST・本書の守備範囲・資金繰りのハイライトサンプル製造株式会社（2027年3月期 第1四半期（13週））製造業中身を見る →
資金繰り・資金調達支援パッケージ — 製造業（13週・設備投資の借入申込）
上場製造業の13週資金繰りを、有報の現金残高・確認状の借入一覧・配当や納税の開示日程と同じ数値で組んだパッケージ。設備投資の借入申込まで一体。本書の守備範囲・1. 概要・2. 借入一覧サンプル製造株式会社（2027年3月期 第1四半期（13週））製造業中身を見る →残りは、面談で御社に合わせてお見せします。
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