17カテゴリ・248点
成果物サンプル
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業種と成果物の種類、どちらからでも32点 — SaaS・受託開発の論点。サブスク収益と契約負債の期間按分、自社利用ソフトウェアの資産化、複合契約の独立販売価格への配分、マルチテナントのアクセス管理。 絞り込みを解除 →
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02
内部監査調書セット
9点内部監査規程・年度計画・個別計画・調書・CAAT分析・報告書・報告デックまで、内部監査の一式を購買・支払プロセスで出す。 この成果物について →
個別監査計画書 — 情報セキュリティ（実施通知書・依頼資料リスト付）
情報セキュリティ監査の目的・範囲・基準・手続・体制・日程を定めた個別計画書に、実施通知書と依頼資料リストを添付。1. 監査目的・2. 監査範囲・3. 監査基準サンプルSaaS株式会社（2028年3月期（申請期））IT・ソフトウェア中身を見る →
内部監査規程 — 全文（SaaS・上場申請期）
上場申請期のSaaS企業の内部監査規程。独立性・報告経路・監査計画・報告・品質までを28条で定めた全文。第1章 総則・第2章 内部監査室の地位と独立性・第3章 監査の計画サンプルSaaS株式会社（2028年3月期（申請期））IT・ソフトウェア中身を見る →
監査役会・取締役会 報告デック — 情報セキュリティ（SaaS）
上場申請期のSaaS企業の情報セキュリティ監査の結果を、総合意見・指摘6件・改善計画まで1枚ずつ示す監査役会・取締役会への報告デック。INTERNAL AUDIT REPORT・本資料について・総合意見サンプルSaaS株式会社（2028年3月期（申請期））IT・ソフトウェア中身を見る →
内部監査調書（IT・情報セキュリティとITGC）
SaaS企業の情報セキュリティを対象に、監査ユニバース・リスク評価・監査プログラムから発見事項までをまとめた内部監査調書。1. 監査の概要・2. 監査ユニバース・3. リスク評価サンプルSaaS株式会社（2028年3月期（申請期））IT・ソフトウェア中身を見る →
内部監査調書（IT・情報セキュリティとITGC）（表）
情報セキュリティの内部監査で使う、監査概要・リスク評価・監査プログラム・発見事項を表形式でまとめた調書一式。監査概要・計画・リスク評価・監査プログラムサンプルSaaS株式会社（2028年3月期（申請期））IT・ソフトウェア中身を見る →
内部監査報告書 — 情報セキュリティ（SaaS）
情報セキュリティ監査の内部監査報告書。総合意見、指摘6件の重要度と是正期限、取締役会に諮る事項までを1通にまとめた。1. 総合意見・2. 監査の概要・3. 発見事項の要約サンプルSaaS株式会社（2028年3月期（申請期））IT・ソフトウェア中身を見る →
監査ユニバース・リスク評価（SaaS）
SaaS版の採点モデルを表計算にしたもの。財務影響・情報セキュリティ・上場審査など5要因の加重合計で区分を判定する。リスク評価モデル・監査ユニバース・年間スケジュールサンプルSaaS株式会社（2028年3月期（申請期））IT・ソフトウェア中身を見る →
年度内部監査計画書（上場申請期・SaaS）
上場申請期のSaaS企業（内部監査室2名）の年度計画書。8領域の採点、300人日の配分、四半期日程、報告経路まで。1. 基本方針・2. 内部監査の体制と独立性・3. リスク評価の方法サンプルSaaS株式会社（2028年3月期（申請期））IT・ソフトウェア中身を見る →03
会計監査調書セット
2点重要性の基準値・リスク評価から勘定別の監査手続・監査結論までを一体で組み立てる会計監査調書と、勘定別の手続表を出す。 この成果物について →
会計監査調書（IT・サブスク収益と契約負債）
SaaS企業を題材に、監査計画・重要性からリスク評価・監査上の主要な検討事項・勘定別の監査プログラムまでをまとめた会計監査調書。1. 監査計画・重要性・2. 全体としてのリスク評価・3. 監査上の主要な検討事項サンプルSaaS株式会社（2026年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
会計監査調書（IT・サブスク収益と契約負債）（表）
重要性の基準値・リスク評価サマリから、勘定別（売上高・売掛金・契約負債など）の監査手続までを揃えた調書一式。表紙・インデックス・A-1 重要性の基準値・B-1 リスク評価サマリサンプルSaaS株式会社（2026年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →04
連結決算パッケージ
3点各社の個別財務諸表から連結精算表・修正仕訳台帳・差異一覧までを組み立て、連結決算パッケージと報告デックを出す。 この成果物について →
連結決算 経営層向けデック — IT・ソフトウェア
連結の結果と、のれん・持分法・内部取引の消去についての要点を経営層向けにまとめた説明用のスライド一式。連結決算 ／ CONSOLIDATION・連結の主要数値・グループの構成サンプルソフトウェア株式会社（2026年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
連結決算パッケージ — IT・ソフトウェア（のれん償却・持分法の損失）
受託開発の子会社を持つソフトウェア会社の連結。のれんの償却と持分法による損失の取り込みまで追える資料。グループの構成・連結財務諸表の主要数値・連結精算表サンプルソフトウェア株式会社（2026年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
連結精算表 — IT・ソフトウェア
個別の決算の数字から連結の数字へ、修正仕訳を一行ずつ当てながら進んでいく精算表。算定根拠つきの一覧。表紙・免責・マスタ（6行）・単体BS・PLサンプルソフトウェア株式会社（2026年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →05
ショートレビューパッケージ
3点会計・内部統制・ガバナンスなど領域別の課題を洗い出すショートレビュー報告書と、上場準備スケジュール・報告デックを出す。 この成果物について →
課題一覧・上場準備スケジュール
課題一覧とガントチャート形式の上場準備スケジュール、資本構成・新株予約権の状況までをまとめたシート本体。実務に使う。この表について・課題一覧・ガントチャートサンプルSaaS株式会社（2026年3月期〜2028年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
経営層向け報告（デック）
会計・内部統制・ガバナンス・資本政策など領域別の課題をヒートマップで示し、最優先課題まで絞り込んだ経営層向け報告デック。IPO SHORT REVIEW — 経営層向け・本資料について・エグゼクティブサマリーサンプルSaaS株式会社（2026年3月期〜2028年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
ショートレビュー報告書
SaaS企業を題材に、会計・内部統制・ガバナンスなど領域別の診断から課題一覧・上場準備スケジュールまでをまとめた報告書。表紙・1. 調査の概要・2. 総合所見サンプルSaaS株式会社（2026年3月期〜2028年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →06
企業価値算定パッケージ
3点DCF・マルチプル・時価純資産の3手法で算定した企業価値算定書・算定ワークブックと、経営層向け報告デックを出す。 この成果物について →
株式価値算定 取締役会向けデック — 追加取得の価格検討
買い増しの価格を取締役会へ説明するためのスライド。三手法のレンジと、会計上の帰結までを短くまとめた。企業価値算定 ／ VALUATION・評価手法別レンジ・事業価値 → 株式価値の橋サンプルデータ株式会社（2026年3月31日（評価基準日））IT・ソフトウェア中身を見る →
株式価値算定パッケージ — 持分法適用会社の追加取得（買い手側）
持分法適用会社を買い増して子会社にする案について、買い手の取締役会へ出すための価値のレンジと前提を並べた算定書。1. 算定の前提・2. 評価手法別レンジ・3. 事業価値 → 株式価値の橋サンプルデータ株式会社（2026年3月31日（評価基準日））IT・ソフトウェア中身を見る →
企業価値算定ワークブック — 割引率の積上げ・感応度（数式つき）
割引率の積み上げから感応度まで、数式が入ったまま追える算定用のワークブック。前提を差し替えて試せる。00_この表について・01_事業計画とFCF・02_割引率の積上げサンプルデータ株式会社（2026年3月31日（評価基準日））IT・ソフトウェア中身を見る →07
資本政策・資本戦略パッケージ
5点資本構成表（cap table）・希薄化シミュレーション・調達ラウンド設計までを一体で組み立てる資本政策パッケージを出す。 この成果物について →
ストックオプション設計メモ（税制適格要件・希薄化・会計処理）
税制適格ストックオプションの付与設計を、租税特別措置法29条の2の要件チェック・希薄化・会計処理・運用フローの順に整理した設計メモ。第1【設計の概要】・第2【税制適格要件チェック・第3【希薄化と資本政策への影響】サンプルSaaS株式会社（2026年3月期〜2028年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
税制適格要件チェック表・投資契約／株主間契約チェックリスト
税制適格要件14項目のチェック表と、投資契約・株主間契約の論点25項目のチェックリストの2シート。担当・期限つきで回せる。税制適格要件チェック表・投資契約・株主間契約チェックリストサンプルSaaS株式会社（2026年3月期〜2028年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
希薄化シミュレーション
資本構成表と調達ラウンドの前提を基に、新規発行が既存株主の持分比率にどう効くかを計算する希薄化シミュレーション。CFOが資本戦略の検討に使う。概要（8行）・資本構成表・調達ラウンドサンプルSaaS株式会社（2026年3月期〜2028年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
資本政策 方針書
SaaS企業を題材に、資本構成・調達ラウンド設計・資本政策上の論点を整理した方針書。CFOや経営者が資本戦略を検討する下敷きに使う。1. 概要・2. 資本構成表・3. 調達ラウンド設計サンプルSaaS株式会社（2026年3月期〜2028年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
資本構成表（cap table）
株式保有比率を並べた資本政策表とストックオプションの管理表に、新規発行後の希薄化シミュレーションまで載せたcap table。資本政策表・SO管理・希薄化シミュレーションサンプルSaaS株式会社（2026年3月期〜2028年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →08
事業計画・予算（FP&A）パッケージ
3点損益・資金・貸借対照表を連動させた中期経営計画書と財務3表モデル、取締役会に付議するデックまでを一体で出す。 この成果物について →
財務3表連動モデル
損益・資金・貸借対照表を連動させた財務3表モデルと、KPI・投資評価・予実管理までを一体で組み立てた計算シート。概要（9行）・モデル前提・損益計画サンプルSaaS株式会社（2026年3月期〜2028年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
中期経営計画書ドラフト
SaaS企業を題材に、損益・資金・貸借対照表を連動させた中期経営計画と、KPI設計・投資評価をまとめた計画書。1. 概要・2. 損益計画・3. 資金計画サンプルSaaS株式会社（2026年3月期〜2028年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
取締役会 付議デック
中計の骨子から損益・資金計画、投資評価までを1枚ずつ示す、取締役会に付議するためのデック一式。決議事項を含む。MID-TERM BUSINESS PLAN・本資料について・中計の骨子サンプルSaaS株式会社（2026年3月期〜2028年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →09
管理部 統合プラットフォーム
2点月次決算の運用ドキュメントと業務・統制の対応表、経営会議に付議する統合プラットフォーム構想デックを出す。 この成果物について →
管理部 運用ドキュメント（IT・ARR/チャーン管理）
SaaS企業を題材に、管理部門ごとの統合設計と月次決算の自動化フローをまとめた運用ドキュメント一式。総合所見も含む。1. 管理部門ごとの統合設計・2. 月次決算の自動化フロー・3. 段階展開ロードマップサンプルSaaS株式会社（2026年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
管理部 運用ドキュメント（IT・ARR/チャーン管理）（表）
部門別の統合設計と月次決算自動化のステップを表形式でまとめた、運用ドキュメントの作業用シート一式。管理部が使う。構想概要・部門別統合設計・月次決算自動化サンプルSaaS株式会社（2026年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →10
UAT会計検証パッケージ
2点テストケース・想定仕訳から突合チェック・差異検証までを一体で組み立てる、新システム移行時の会計検証パッケージを出す。 この成果物について →
UAT会計検証（SaaS課金・期間按分と契約負債）
SaaS課金（期間按分・契約負債）を題材に、テストケースから突合チェック・差異の是正までをまとめた会計検証計画書。1. 概要・2. テストケース・想定仕訳・3. 突合チェックサンプルSaaS課金システム（2026年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →
UAT会計検証（SaaS課金・期間按分と契約負債）（表）
テストケースごとの想定仕訳と突合チェックの結果、差異・例外を表形式でまとめた、SaaS課金向け会計検証のシート。実施サマリ・テストケース・想定仕訳・突合チェックサンプルSaaS課金システム（2026年3月期）IT・ソフトウェア中身を見る →残りは、面談で御社に合わせてお見せします。
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