M&Aプロセス管理表・開示資料一覧（売り手側）
ノンネーム打診からクロージングまでを、フェーズ・タスク・担当・期限・状況で管理する売り手側の工程表と、買い手候補への開示資料の一覧。サンプル精密工業株式会社（2026年3月期（評価基準日2026年3月31日））製造業閉じる ↑読み方フェーズ列で今どこにいるかを押さえ、開示資料の一覧で「いつ・何を・誰が出すか」を確かめると使いやすい。
収録項目
- M&Aプロセス管理表
- 買い手候補への開示資料一覧
読み手: 経営者・取締役・管理部・経理
17カテゴリ・248点
成果物サンプル
落とす前に中身が分かります。1枚目のプレビュー・説明・収録項目まで、登録不要で制限なくご覧いただけます。
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掲載サンプルは実在の企業・団体・個人を特定できないよう匿名化しています。 生成物は会計士レビュー前のドラフトであり、提出時は公認会計士のレビューを前提としています（詳細は 安心への取り組み）。 サンプルの読み方と自社向けの下書きまでの進み方は サンプルから始める ↗ をご覧ください。
01
絞り込む
業種と成果物の種類、どちらからでも8点 — 1社を横に広く。同じ会社の同じ事業年度を、内部統制・書類レビュー・内部監査・会計監査・決算開示・管理部の運用まで、立場を替えて追えます。 絞り込みを解除 →
あと3ファイルをダウンロードいただけます（直近24時間で3ファイルまで）。
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02
M&A DD・SPAパッケージ
8点財務DDの検出事項からQoE・運転資本・ネットデットの分析表、企業概要書（IM）・データルーム準備表までを一体で出す。 この成果物について →
企業概要書（IM）— 売り手側
第三者承継の売り手側が買い手候補に開示する企業概要書。会社概要・事業・連結財務・事業計画・取引条件・留意事項を、同社の連結決算と算定書の数値で一体に。1. エグゼクティブサマリー・2. 会社概要・3. 事業内容サンプル精密工業株式会社（2026年3月期（評価基準日2026年3月31日））製造業中身を見る →
Red Flag レポート（経営層デック）
財務DDで検出したリスクをヒートマップで示し、顧客集中度・正常収益力・QoE調整までを1枚ずつまとめた経営層向けデック。FINANCIAL DD — RED FLAG REPORT・本資料について・本資料の位置づけ・免責テスト精密工業株式会社（FY2023〜FY2025（基準日 2025年3月31日））製造業中身を見る →
検出事項・QoE・運転資本 分析表
財務DDの検出事項を契約条件へどう反映するかの整理表と、QoE正常化・運転資本・ネットデットのブリッジ分析。この表について・検出事項→SPA反映表・QoE正常化ブリッジテスト精密工業株式会社（FY2023〜FY2025（基準日 2025年3月31日））製造業中身を見る →
企業概要書（IM）ドラフト
対象会社の概要・事業概要・財務ハイライトから、想定ストラクチャーまでをまとめた企業概要書（IM）のドラフト。1. エグゼクティブサマリー・2. 対象会社の概要・3. 事業概要テスト精密工業株式会社（FY2023〜FY2025（基準日 2025年3月31日））製造業中身を見る →
財務DD報告書
対象会社の損益・財政状態・運転資本・ネットデットを分析し、検出事項一覧までをまとめた財務DD報告書本体。1. 対象会社の概要・2. エグゼクティブサマリー・3. 損益分析テスト精密工業株式会社（FY2023〜FY2025（基準日 2025年3月31日））製造業中身を見る →
データルーム準備表
コーポレート・財務・税務・労務・法務・事業の各カテゴリで、DD開始前に揃えるべき資料を洗い出したデータルーム準備表。データルーム準備状況サマリー・コーポレート・財務プロジェクト・カワサキ（FY2023〜FY2025（基準日 2025年3月31日））製造業中身を見る →
ノンネームシート（匿名の企業概要）
社名を伏せて買い手候補に打診する一枚の企業概要。業種・地域・規模・業績の推移・特徴・希望条件を、企業概要書と同じ出どころの数値を億円に丸めて。1. 対象会社の概要・2. 業績の概要・3. 事業の特徴プロジェクト・ハクバ（2026年3月期（評価基準日2026年3月31日））製造業中身を見る →残りは、面談で御社に合わせてお見せします。
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